近期，香港交易所公布2020年全年業(yè)績(jī)，數(shù)據(jù)顯示，香港交易所2020年收入及其他收益總額達(dá)192億港元，較2019年上升18%，而股東應(yīng)占溢利亦增加23%至115.05億港元，收入及其他收益和溢利連續(xù)第三年創(chuàng)新高。
2020年盡管環(huán)球市場(chǎng)波動(dòng)異常，但是港交所的一級(jí)市場(chǎng)仍領(lǐng)先全球IPO集資榜，共有154家公司在香港交易所上市，2020年首次公開(kāi)招股集資額位列全球第二，集資金額達(dá)3,975億港元，是2010年以來(lái)最高，這主要得益于內(nèi)地紛紛赴港企業(yè)上市。
一、百度、B站赴港上市
3月23日，百度在港交所二次掛牌上市，當(dāng)天開(kāi)盤(pán)價(jià)為每股254港元，較發(fā)行價(jià)252港元上漲0.79%，但盤(pán)中一度遭遇破發(fā)，跌0.08%，收?qǐng)?bào)252港元，與發(fā)行價(jià)持平，成交額37.02億港元，總市值7128.7億港元。
香港交易所宣布，百度集團(tuán)上市后，同步推出百度集團(tuán)期貨及期權(quán)，百度集團(tuán)股份也于23日納入認(rèn)可賣(mài)空指定證券名單，與百度集團(tuán)股份相關(guān)的衍生權(quán)證將于3月24日掛牌。
根據(jù)招股書(shū)，此次百度全球公開(kāi)發(fā)行股份共計(jì)9500萬(wàn)股，在港發(fā)售股份數(shù)量為475萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份數(shù)量為9025萬(wàn)股。此前的3月22日，百度公告顯示，百度香港公開(kāi)發(fā)售方獲112.01倍超額認(rèn)購(gòu)，接到近40萬(wàn)份申請(qǐng)，募集資金凈額為236.8億港元。
同時(shí)，B站發(fā)行價(jià)敲定808港元，3月29日港交所掛牌上市。
2、B站上市
B站預(yù)計(jì)將于3月29日開(kāi)始在香港聯(lián)交所主板以股票代號(hào)“9626”開(kāi)始交易。
2021年3月23日，嗶哩嗶哩(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“B站”)回港二次上市公開(kāi)招股結(jié)束。港交所公告顯示，B站國(guó)際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的2500萬(wàn)股公司Z類(lèi)普通股(發(fā)售股份)的全球最終發(fā)售價(jià)均已確定，為每股發(fā)售股份808.00港元。
按上述發(fā)售價(jià)計(jì)算，B站本次全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額(扣除包銷(xiāo)費(fèi)及發(fā)售費(fèi)用前)預(yù)期約為202億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
2018年，B站在美股上市時(shí)，發(fā)行價(jià)僅為11.5美元(約89.3港元)。僅3年時(shí)間，B站在港二次上市的發(fā)行價(jià)相當(dāng)于當(dāng)年在美股上市時(shí)的發(fā)行價(jià)的10倍。
正如某投資B站的投資者表示：B站是回港潮中難得的好項(xiàng)目，此前香港市場(chǎng)已經(jīng)給了另外一家視頻公司快手非常大的驚喜。
二、 為何這么多公司選擇赴港上市?
1、香港交易所：全球領(lǐng)先的IPO集資地
香港資本市場(chǎng)的市場(chǎng)化程度高，條理清晰，程序便捷，企業(yè)赴港IPO可預(yù)期性強(qiáng);此外，企業(yè)選擇在香港上市，無(wú)論以直接融資、間接融資或以增發(fā)新股籌集資金，皆可透過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行。
2、穩(wěn)健的市場(chǎng)，市場(chǎng)流動(dòng)性大
港交所通過(guò)滬港通及深港通，即香港-上海-深圳交易所之間的獨(dú)特合作，直接連接國(guó)際和中國(guó)內(nèi)地投資者，并且可通過(guò)各自交易所的交易和結(jié)算設(shè)施在彼此市場(chǎng)上交易2000多種證券。
在香港上市，無(wú)論直接融資(如：發(fā)行新股或債券等)、間接融資(如：銀行借貸)或以增發(fā)新股籌集資金的方式，皆可透過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行。
3、港交所持續(xù)實(shí)施各類(lèi)優(yōu)化措施
港交所的自我優(yōu)化措施最典型且為其帶來(lái)了最直接的利益的措施是，2018年香港的《上市規(guī)則》的更新，為了吸引新興和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)公司，在規(guī)則中加入第8A, 第18A 和第19C章。
•第8A章：支持不同投票權(quán)公司上市
容許擁有不同投票權(quán)架構(gòu)的公司上市，支持創(chuàng)新公司和有愿景的創(chuàng)業(yè)者的融資需求。
•第18A章：支持未有收益的生物科技公司上市
容許未能通過(guò)主板財(cái)務(wù)資格測(cè)試(未有收益)的生物科技公司上市，為早期生物科技公司進(jìn)入資本市場(chǎng)提供機(jī)會(huì)。
•第19C章：支持第二上市
為尋求在香港作第二上市的合資格大中華及國(guó)際公司提供便利的第二上市渠道。
4、完善、國(guó)際化的監(jiān)管制度
高透明度和高效率的上市流程，使得企業(yè)赴港IPO容易獲得審批，對(duì)于能否上市也基本可以有預(yù)先的判斷，確定性強(qiáng)。此外，其健全有效的上市后監(jiān)管，對(duì)于任何不當(dāng)行為都有既定的、有效流程及機(jī)制去處理，以保障發(fā)行人和股東的最大利益。
積聚的資金池、港交所上市制度改革以及中概股回歸，吸引了眾多企業(yè)選擇香港作為上市地。因此，如果您有赴港上市或選擇在香港二次上市的打算，一定要選擇正規(guī)的、持有牌照且具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)的代理機(jī)構(gòu)。點(diǎn)擊“ 閱讀原文” ，卓信企業(yè)竭誠(chéng)為您服務(wù)!
